5 Größten Staatsfonds

Norwegens Staatsfonds – die Government Pension Fund Global – gerade überquerte $1 Billionen Dollar in assets. Schwäche des US-dollar, kombiniert mit den robusten Aktienmärkten getrieben haben die Fonds dollar Wert vorbei an den Wahrzeichen der Stadt.

Wenn Länder, überschüssige Reserven, die Sie manchmal wie Investitionen Fahrzeuge, bereitstellen, Geld und Erträge zu erwirtschaften, die für die nation selbst. Solche Fonds sind sogenannte sovereign wealth funds (SWF) und in einigen Fällen haben Sie ein gigantisches Korpus. Das Geld in solche Fonds verwaltet wird teilweise intern und teilweise durch externe Manager in einigen Fällen. Investitionen der Staatsfonds auf der ganzen Welt und in einer Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Schulden, Immobilien und alternative Anlagen wie hedge funds oder private equity. (Lesen Sie auch: Eine Einführung in Sovereign Wealth Funds)

Aber es ist eine wichtige Unterscheidung, die vorgenommen werden muss. Während das Geld in dem Land statt, Reserven und investiert wird, die SWF-Datei unterscheidet sich von einer nationalen Pensionskasse, wie die Social Security Trust Fund oder die California Public Employees‘ Retirement System (CalPers.) Der Hauptunterschied ist, dass SWF-Geld, das dem Staat gehört, in der Erwägung, dass das Geld in die Pensionskassen zahlten sich schließlich zu den Menschen. Viele der Staatsfonds der Völker im Nahen Osten eingerichtet wurden, zu investieren ist der Geldsegen, dass diese Länder gewonnen aus dem öl-boom in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. (Lesen Sie auch: Wo Tun Pensionsfonds in der Regel Investieren?)

Hier ist ein Blick in die größte Staatsfonds von assets under management.

1. Government Pension Fund Global—Norwegen

Auch wenn sein name das Wort “ Pensionsfonds Norwegens Staatsfonds ist der größte der Welt, mit über $1 Billion in assets, es wächst schnell. Während der Fonds wurde eingerichtet, als die Petroleum-Fonds von Norwegen zu investieren, den überschuss vom öl-Verkauf, geändert, um seinen heutigen Namen im Jahr 2006. Verwaltet wird Sie von der Norwegischen Zentralbank, der Norges Bank und im letzten Jahr allein, es machte Gewinne der Nähe von $53 Milliarden, Dank der rally bei US-Aktien. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat der Fonds angesichts einer 6.48% zurück.Die asset-Allokation-mix gekippt ist zu Gunsten von Aktien mit 65.1%, fixed income bei etwas über 32.4% und 2,5% in Immobilien. Einige der Fonds, die größten Beteiligungen gehören Nestlé SA, Royal Dutch Shell (RDS.Ein), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) und Microsoft (MSFT).

2. Abu Dhabi Investment Authority

Die Abu Dhabi Investment Authority wurde im Jahr 1976 gegründet und per Ende 2015 seine assets under management wurden $828 Milliarden nach Sovereign Wealth Fund Institute, nennt es die größte SWF-Datei in den Nahen Osten. In seiner 2015 Jahresbericht, der Fonds verfügt über 20 Jahre Jahresrendite von 6,5% und eine 30-jährige annualisierte Rendite von 7.5%. Der Fonds setzt 32-42% in den entwickelten Aktien, 10-20% in Staatsanleihen, 5-10% in Immobilien und hält rund 10% seines Vermögens in cash. Geografisch, Ihre Exposition gegenüber Nordamerika 35-50% seiner Vermögenswerte; 20-35% der Vermögen entfallen auf Europa und während 15-25% zu den aufstrebenden Märkten. Der ADIA investiert in Citi ganz am Anfang von dem finanzkollaps des Jahres 2008, aber schließlich verklagte die Gruppe für falsche Angaben, berichtet das Wall Street Journal.

3. China Investment Corporation—China

Im Jahr 2007 mit 200 Milliarden Dollar in Kapital und ein Mandat eine Rendite durch die Diversifizierung der chinesischen Devisenreserven, die neuesten verfügbaren zahlen legen diese Fonds Vermögen $813.5 Milliarden Euro ab Dezember 2016. Über 45,8% der Fonds Kapital wurde investiert in Aktien auf der ganzen Welt, 37% in alternativen investments, 15% im fixed-income-Investitionen und 1,8% gehalten wird, in Bar. Im letzten Jahr, der Fonds lieferte einen großzügigen 6.2% zurück.

4. Kuwait Investment Authority—Kuwait

Dies ist der älteste Staatsfonds der Welt, gegründet im Jahre 1953 und berüchtigt für die Aufbewahrung Ihrer Finanzen und Strategien sehr nahe an seine Brust. Nach dem Sovereign Wealth Fund Institute, der Fonds hat derzeit $524 billion in assets. Es wurde eingerichtet, um zu investieren, öl überschüssigen Einnahmen und zur Verringerung der Abhängigkeit des Landes auf öl-Reserven. Das Wall Street Journal berichtet , dass das KIA investiert 3 Milliarden Dollar in Citi-und $2 Milliarden bei Merrill Lynch als beide Banken Rührei für die Fonds zu Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008, schließlich den Verkauf seiner Citi-Anteil für 1,1 Milliarden Dollar Gewinn ein Jahr später.

5. SAMA Foreign Holdings—Saudi-Arabien

Die South Arabian Monetary Authority ist die nation der Zentralbank mit einem Vermögen von über $514 Milliarden, die nach dem Sovereign Wealth Fund Institut. Er investiert in Vermögenswerte, die Klassen auf der ganzen Welt durch verschiedene Tochtergesellschaften, die öffentlichkeit wird die Public Investment Fund (PIF). Im vergangenen Jahr Bloomberg berichtet , dass die Saudi-Eigentum von US-Treasuries lag bei $116.8 Milliarden ab März 2016. Der PIF auch news mit seinem 3,5 Milliarden US-Dollar Investitionen in Uber Technologies im Juni letzten Jahres.

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