DGAP-Adhoc: SYGNIS AG: SYGNIS AG schließt Bezugsangebot und Privatplatzierung erfolgreich ab (deutsch)

SYGNIS AG: SYGNIS AG schließt Bezugsangebot und Privatplatzierung
erfolgreich ab

DGAP-Ad-hoc: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SYGNIS AG: SYGNIS AG schließt Bezugsangebot und Privatplatzierung
erfolgreich ab

31.05.2017 / 00:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR


NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE
USA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT

SYGNIS AG schließt Bezugsangebot und Privatplatzierung
erfolgreich ab

– Bezugsangebot und Privatplatzierung signifikant überzeichnet

– Akquisition von Innova Biosciences Ltd. gesichert

– Bruttoemissionserlös von 10 Mio. EUR zur Deckung der
Transaktions- und Integrationskosten sowie zur Finanzierung des
Working Capital

Madrid, Spain, und Heidelberg, Germany, 30. Mai 2017 – Die SYGNIS
AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute
bekannt, dass die Gesellschaft die beiden am 8. und 11. Mai
angekündigten Kapitalerhöhungen erfolgreich abgeschlossen hat.

In einem Bezufgsrechtsangebot wurden 3.582.598 neue Aktien zu
einem Aktienpreis von 1,38 Euro angeboten. In einer zweiten
Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der
Gesellschaft, wurden insgesamt 3.677.369 Aktien zum Preis von je
1,38 Euro ausgegeben. Diese neuen Aktien wurden unter Ausschluss der
Bezugsrechte bestehender Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung
an ausgewählte, qualifizierte Investoren ausgegeben.

Durch die abgeschlossene Transaktion erhöht sich das Grundkapital
von 37.617.291,00 auf 44.877.258 Euro durch die Ausgabe von
7.259.967 neuer Aktien des genehmigten Kapitals. ausgegeben.

SYGNIS beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von 10 Mio. Euro
zur Akquisition der Innova Biosciences, für einmalige Transaktions-
und Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital
einzusetzen.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung ***

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG
Dr. Heikki Lanckriet
Co-CEO/CSO
Tel.: +44 1223 873 364
Email: heikki.lanckriet@sygnis.com

Pilar de la Huerta
Co-CEO/CBDO
Tel.: +34 91 192 36 50
Email: pdelahuerta@sygnis.com

MC Services AG
Raimund Gabriel
Managing Partner
Tel.: +49 89 210228 0
Email: sygnis@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite
Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten
Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem
Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Großbritannien hat
SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch
diese wichtige Erweiterung umfasst SYGNIS‘ Produktportfolio nun den
gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie. Zudem hat SYGNIS im
Dezember 2016 den profitablen US-Anbieter für Life-Sciences-Tools
C.B.S. Scientific übernommen. Die Produkte der SYGNIS-Gruppe werden
direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und
Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland,
Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und
den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im
Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN:
DE000A1RFM03) gelistet.

Über Innova Biosciences Ltd.: www.innovabiosciences.com

Innova Biosciences ist weltweit führend bei einfach anwendbaren,
innovativen Biokonjugationstechnologien und -Services. Das
Unternehmen hat die Flexibilität, um Wissenschaftler in der
akademischen Forschung die wissenschaftliche Arbeit durch
kommerzielle Herstellung, Entwicklung und Angebot von Standard- und
kundenspezifizierten Reagenzien zu unterstützen. Das
Produkt-Portfolio umfasst Antikörper- und Protein-Labeling ebenso
wie Enzymassays zur Phosphatdetektion. Alle Produktlinien sind von
höchster Qualität und auf gestraffte F&E- und Herstellungsprozesse
ausgerichtet. Darüber hinaus unterstützen sie bei der Reduktion der
Gesamtprojektkosten, indem Kosten durch z. B. Materialverschwendung,
interne Betriebsvorrichtungen und Mitarbeiterzeit, und ermöglichen
so einen höheren Return on Investment im Vergleich zu herkömmlichen
Methoden. Das Portfolio umfasst die Marken Lightning-Link(R),
InnovaCoat(R) und Thunder-Link(R) und wird an Forschungslabore sowie
pharmazeutische, biotechnologische und Diagnostik-Unternehmen
weltweit vertrieben.

##Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem
anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der SYGNIS AG dar, insbesondere dann nicht, wenn
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist.. Potentielle Investoren in Wertpapieren der
SYGNIS AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie
in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933
definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung
in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften
des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten
Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Bestimmte in dieser ad-hoc-Mitteilung enthaltene Aussagen, bei
denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um
andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es
geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends,
Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert
zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken
und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst
werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die
Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder
implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS
verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren
oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger
Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

Kontakt:
David Roth
Vorstand/ CFO

SYGNIS AG

Waldhofer Str. 104
69123 Heidelberg, GERMANY

Tel. +49 6221 3540 125
Fax. +49 6221 3540 127


31.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen
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Sprache: Deutsch Unternehmen: SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@sygnis.com Internet: www.sygnis.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service


578863 31.05.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1RFM03

AXC0001 2017-05-31/00:19

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