Wie Dieser Fonds Star Gewinnt Mit Tausendjährigen Bestände

Die tausendjährige generation, mit weniger Geld zur Verfügung haben als frühere Generationen und Ausgaben Gewohnheiten, die verblüfft Einzelhändler und Vermarkter gleichermaßen, wurde ein bisschen ein Rätsel für Investoren, es sei denn, der investor name ist Bill Smead. Während andere Anleger können schließlich suchen, um den Wert Ihrer portfolios zu erweitern, wie das jetzt einzelne größte lebende generation in Amerika geht in die prime verbringen Jahre, Smead bereits profitieren aus tausendjährigen Ausgaben Gewohnheiten für Jahre, entsprechend zu Barron ‚ s.

Geld aus Millennials

Seine Smead Value fund, in dem sich ein vier-Sterne-rating von Morningstar, hat besser abgeschnitten als der S&P-500-index und seine Kollegen in der groß-Mischung-Kategorie in sechs der letzten acht Jahre, sowie das Jahr zu Datum (YTD). In den vergangenen fünf Jahren die Fonds, die folgt, eine ziemlich einfache Strategie, hat wieder einen jährlichen Durchschnitt von 15,7%.

Während Smead konzentriert sich auf Unternehmen mit starken finanziellen Positionen, sind aktionärsfreundlich, und führen Sie gut über den Konjunkturzyklus, seine Nummer eins der Kriterien ist, dass das Unternehmen erfüllt ein zentrales Bedürfnis. Wenn man bedenkt, dass millennials sind mehr belastet mit Verschuldung der Studierenden als frühere Generationen und haben weniger vielversprechende Beschäftigungsaussichten nach dem Abschluss der Fokussierung auf die wesentlichen Erfordernisse ist die millennial-zentriert Strategie um. (Lesen Sie mehr unter: Millennials: Sie Tun Schlimmer Als Boomer getan Hat.)

Smead Wert-Fonds ausgesetzt

Nach Smead, die wirtschaftliche Notwendigkeit, in den nächsten 10 Jahren, als millennials geben Sie die 35 – 44 Altersgruppe, werden für Einfamilienhäuser. Seine Fonds, die größte holding home builder NVR Inc. (NVR), die hat keine Schulden und verdient positiver free cash flow (FCF) den ganzen Weg durch die Finanzkrise und Rezession folgten.

Trotz millennials mehr ‚verbunden‘ als frühere Generationen, Smead-Fonds, abgesehen von eBay Inc. (EBAY) und PayPal Inc. (PYPL) zwei der top-10-holdings, hat wenig Exposition gegenüber Technologie. Angesichts der S&P 500 ist die aktuelle Exposition gegenüber tech-Unternehmen ist auf ähnliche Höhen im Vergleich zu kurz vor der dotcom-Büste, Smead hält einen vorsichtigen Abstand zu den Technologie-Sektor.

Der Fonds ist auch nicht sehr ausgesetzt, Gesundheitswesen, obwohl die zweitgrößte holding Amgen. Die Droge Gesellschaft wies ein starkes Wachstum und bietet Medikament, das funktioniert sehr gut bei der Senkung der Cholesterin, wenn mit einem statin verwendet. Während teuer, die Droge, genannt Repatha, werden sich mehr und mehr beliebt bei den anderen großen der Alterung der generation der baby-Boomer. (Siehe auch: Warum Millennials Möglicherweise Nicht in der Lage Sein, in Rente zu gehen.)

Mit American Express (AXP), der Bank of America (BAC) und JP Morgan Chase (JPM) unter den top-10-holdings des Fonds hat signifikante Exposition gegenüber dem Finanzsektor. Rund 40% der mehr wohlhabenden millennials sagen, dass American Express ist Ihre primäre Kreditkarte. (Lesen Sie mehr unter: Millennials: Finanzen, Kapitalanlagen & Altersvorsorge.)

Wie die größeren Banken haben einen Vorteil, in der Lage zu verbreiten, die Kosten für die Verbesserungen der Technologie über größere Kundenbasis, die Aktien der Bank of America und JP Morgan Chase ermöglicht Smead Fonds profitieren von der Tatsache, dass millennials sind mehr technisch versierte als frühere Generationen und wollen die meisten Ihre Bankgeschäfte online. Mindestens das ist, was Smead ist banking auf.

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