Einige Ausbeute-Gewichtete ETFs Tragen Risiken

In den Bereich der exchange-traded funds (ETFs), die alternative Gewichtung der Systeme, auch bekannt als smart-beta – Fonds, die Dividenden-ETFs zählen zu den wichtigsten und beliebtesten Quellen von smart beta ist exponentielles Wachstum. Unter Dividenden-ETFs, die eine Häufig verwendete Methode ist, um Gewicht zu Aktien durch Dividenden-Rendite. Durch Jahre der Federal Reserve Senkung der Zinssätze, Rendite-gewichteten Dividenden-ETFs an großer Beliebtheit bei Investoren. Obwohl die Fed erhöht die Zinsen in diesem Jahr zweimal, US-Kreditaufnahme Kosten sind immer noch niedrig durch historische standards, was bedeutet, dass einige income-Investoren unweigerlich gezogen werden, um höheren Renditen zu Dividenden-ETFs.

Einige bekannte high-yield-Dividenden-ETFs gehören der PowerShares High-Yield Equity Dividend Achievers Portfolio (PEY) und der Global X SuperDividend US-ETF (DIV). PEY ist eine distribution rate von 3,3%, während die DIV ‚ s trailing-12-Monats-Dividendenrendite ist eine satte auf 5,84%. Entweder ETF-Investoren erhalten Rendite, die wesentlich höher als die des S&P 500 oder 10-Jahres-Treasuries. (Siehe auch: Wie dividendenaktien-ETFs Arbeiten.)

PEY Spuren der NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index enthält 50 Aktien mit minimaler Erhöhung der Dividende Streifen von 10 Jahren und dann GEWICHTE dieser Komponenten durch Ausbeute. „Die Fonds, die Dividenden-Rendite Abbildung bei durchschnittlich 5.3% über das Jahrzehnt bis Mai 2017, im Vergleich zu 2.3% für den Russell 1000 Index„, so Morningstar research. „Obwohl PEY hat sported eine attraktive Dividendenrendite, sein total-return – hat nicht Schritt gehalten mit der Russell 1000 Index seit seiner Gründung im Januar 2005.“ PEY weist über 42% des kombinierten Gewichts zu utilities und consumer staples – Aktien, zwei von den Zins-sensiblen Sektoren.

DIV, der Globalen X-Produkt ist, hat es einige Nachteile, von denen einige sind gebunden an seine Energie – Exposition. Am Ende des zweiten Quartals, DIV hatte ein Gewicht von 11% auf master limited partnerships (MLPs), die asset-Klasse der ETF fünftgrößte Industrie – Exposition. DIV widmete etwa 48% des kombinierten Gewichts-zu-rate-sensitive-Dienstprogramme und mortgage real estate investment trusts (REITs). (Siehe auch: Vermeiden MLPs Trotz der Hohen Dividenden.)

Laut Morningstar, DIV „erlebte die größte Absenkung der Dividende-konzentriert (nicht-MLP) Fonds während der Energie-Sektor, Rückgang von Juni 2014 bis Januar 2016.“ Während die oben genannten Energie Bär-Markt, DIV „kumulativ verloren 17.6% während dieser 19 Monate. Durch Vergleich der Russell 1000-Index zog um 3,5%. Dieser Fonds Durchschnitt angegeben Ausbeute seit seiner Gründung im März 2013 hat gemessen 7.4%. Dass, verglichen mit 2,2% für den Russell 1000 Index über den gleichen Zeitraum“, sagte Morningstar.

Jahr, Datum, PEY und DIV sind ein Durchschnitt von nur 3,6%, während der Russell 1000 Index ist höher, um 11%. (Siehe auch: Dividenden-ETFs Gesucht, die für Solide Einnahmen.)

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