Dieser Fonds Aktiv Gräbt Wert

Value-Aktien hinken Ihren Wachstums – und momentum – Kollegen in diesem Jahr, könnte aber auch gutes für ein Wert-Faktor Wiederaufstieg in die nahe Zukunft. Konventionelle Weisheit besagt, dass die Zeit zu umarmen value-Aktien ist, wenn Sie mit legitimen Wert, nicht, wenn der Faktor ausgeführt hat, potentiell immer überbewertet. Ein aktiver Ansatz dienen könnte, value-Investoren. Betrachten Sie die MFS-Value Fund (MEIAX). Die vor allem large-cap – Fonds „sucht unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen mit Eigenschaften wie niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnisse oder hohe Dividendenrenditen,“ laut MFS.

MFS-Wert ist seit Anfang 1996, und ist co-verwaltet von Steve Graham und Nevin Chitkara, die 15 Jahre und 11 Jahre, bzw. Erfahrung im Management dieses Portfolios. Der Manager scour „einige der weltweit bekanntesten groß-Aktien der Gesellschaft, auf der Suche nach langlebig Unternehmen, die den test der Zeit stehen, generieren viel Geld, und sport-eine starke Bilanz. Und Sie kaufen, wenn Sie auf Verkauf sind,“ berichtet Barron ‚ s. (Siehe auch: 5 Geringe Gebühr MFS Investmentfonds.)

MFS Wert hält derzeit 92 Bestände, und seine top-10 – holdings vertreten knapp über 29% des Portfolios per Ende Juli. Diese top-10-holdings gehören die JPMorgan Chase & Co. (JPM), Phillip Morris International Inc. (PM) Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) und US Bancorp (USB). Der MFS-Wert zu den top 10-holdings, vier sind Mitglieder des Dow Jones Industrial Average, und fünf kamen aus dem Sektor financial services, einer Gruppe weithin angesehen als einer der letzten Reste der Wert in den US – Aktienmarkt.

Insgesamt, financial services, der zweitgrößte Sektor Gewicht im S&P 500, repräsentieren fast ein Drittel der MFS-Wert-lineup. Chitkara ist bullish auf den Sektor aufgrund des Potenzials für die behördliche Befreiung von der Trumpf-Administration und erhöht den shareholder belohnt. Nach Stockschlag Dividenden während der globalen Finanzkrise, den großen US-Banken sind steigende Ausschüttungen und der Steigerung der Rückkäufe in den letzten Jahren. (Siehe auch: Warum Würde ein Value-Investor Gezeichnet Werden, um den Financial Services-Sektor?)

Zu einer Zeit, als viele aktive Fonds zu kämpfen haben, schlagen Ihre benchmarks, MFS gedeiht. Für die abschließenden drei-, fünf – und 10-Jahres-Perioden, MFS Werte verdient sich das vier-Sterne-ratings von Morningstar und eine insgesamt vier-Sterne-Bewertung. Das ist keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass die MFS-Wert tritt gegen 1.100 weiteren Fonds in der Morningstar-large-cap-value – Kategorie.

„Der Fonds im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 13,7 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, gegen 89% seiner Altersgenossen, was sich in einem Durchschnitt von 11,9%, laut Morningstar“, berichtet Barron ‚ s. „MFS Wert ist 9.7% Rendite in diesem Jahr ist über 90% seiner Altersgenossen. Der Fonds hinkt der S&P 500, wenn der Markt brüllt höher oder bei verschuldeten Unternehmen, die dafür sind, aber Ihren Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Operationen hilft es Wetter volatilen Zeiten besonders gut.“ (Siehe auch: 8 Unterbewertete Aktien zu Wetter ein Abschwung im Markt.)

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