Top 3 Der Investment-Grade-Corporate-Bond-ETFs

Je nach Stadium des Lebens oder der asset allocation in Ihr portfolio von Anleihen eine solide Wahl für fixed-income-security und Absicherung riskanter Beteiligungen. (Siehe auch: 6 Asset-Allocation-Strategien, die Funktionieren.)

Die Zinsen sind historisch niedrig, für viele Jahre, so dass der gold-standard, US-treasuries, weniger attraktiv. Das ist, wo mit investment-grade-Unternehmensanleihen kommen. Unternehmensanleihen bieten eine deutlich höhere Rendite in vielen Fällen, ohne eine ebenso deutliche Beule in Gefahr. Ja, die Firmen machen Bankrott gehen, in seltenen Fällen, aber mit investment-grade-Anleihen Fokus auf Unternehmen mit bester Bonität und sehr geringem Ausfallrisiko. (Siehe auch: Wie Sie Investieren in Unternehmensanleihen.)

Das problem ist, dass die Auswahl der institutionellen Bindungen ist eine Fertigkeit, die am besten den Experten überlassen, und deren Gebühren können leicht fressen die Gewinne. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von hoher Qualität mit investment-grade-corporate-bond – ETFs , die vergleichsweise preiswert und sehr flüssig.

Sie vermeiden auch, dass Markt-timing-Fehler, so Häufig widerfahren amateur-Investoren. Die meisten Investoren sollten Anleihen und Anleihen-ETFs als strategischer Vermögenswert, eine buy-and-hold-Investition, dient einem bestimmten Zweck in Ihrer gesamten asset-Allokation. (Siehe auch: Bewertung obligationenfonds: Keep It Simple.)

Wenn Sie auf der Suche nach ein paar gute corporate-bond-Optionen an, um Ihr portfolio, hier sind ein paar, die sich über Ihren Kollegen.

Alle Jahr-to-date performance-Angaben basieren auf dem Zeitraum 1. Januar 2017 bis Mai 18, 2017, sofern nicht anders angegeben. Die Mittel wurden ausgewählt auf der Grundlage einer Kombination der assets under management und die Allgemeine Leistungsfähigkeit. Alle zahlen sind als der 19. Mai 2017.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)

  • Emittent: BlackRock
  • Assets Under Management: $32.88 Mrd.
  • YTD-Performance: 3.44%
  • Expense Ratio: 0.15%

Dies ist die größte corporate-bond-ETFs und hat wieder fast 6% seit seiner Gründung im Jahr 2002. Der Fonds verfolgt den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index investieren rund 90% seiner Vermögenswerte in Wertpapiere im index, der Rest in cash-Fonds. Derzeit gibt es 1,670 holdings, stark geneigt in Richtung der Banken und Verbraucher nicht-zyklischen Branchen. Top-Emittenten gehören JPMorgan Chase & Co. (JPM) und Goldman Sachs Group Inc. (GS).

LQD – niedrige Kosten-Verhältnis und solide Leistungswerte machen es zu einer attraktiven Wahl. Ein Jahr, drei Jahre und fünf-Jahres-Renditen sind 4.44%, 3.59% und 4.35%.

Vanguard Short Term Corporate Bond ETF (VCSH)

  • Emittent: Vanguard
  • Assets Under Management: $18.7 Mrd.
  • YTD-Performance: 1.54%
  • Expense Ratio: 0.10%

Die kurzfristigen Anleihen haben in der Regel Reifen innerhalb von einem bis fünf Jahre und die Erträge sind niedriger als Ihre längerfristige cousins. Dieser Fonds verfolgt die Barclays US 1-5 Jahre Corporate Bond Index und investiert etwa 80% seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an der benchmark-index. Derzeit gibt es 2,129 Betriebe fast ausschließlich Vertreter der Finanz-und Industrie-Sektoren. Es ist eine Recht gleichmäßige Mischung aus Anleihen Reifung zwischen einem und drei Jahren, und diejenigen, die Reifezeit, die zwischen drei und fünf Jahren.

Einer der Vorteile von kurzfristigen Anleihen ist, dass Sie weniger empfindlich auf steigende Zinsen – etwas zu prüfen, mit der Federal Reserve wieder unterwegs. Der Fonds ist ein Jahr, drei Jahre und fünf-Jahres-Renditen sind 2.78%, 2.07% und 2.47%.

Vanguard Intermediate Term Corporate Bond ETF (VCIT)

  • Emittent: Vanguard
  • Assets Under Management: $14.15 Mrd.
  • YTD-Performance: 3.33%
  • Expense Ratio: 0.10%

Dieser Fonds verwendet einen index-sampling-Strategie zu entsprechen, die performance Ihrer benchmark-index, dem Barclays US 5-10 Jahre Corporate Bond Index. Es gibt 1,842 Betriebe in VCIT, die überwiegende Mehrheit davon stellt Unternehmen mit entweder „A“ oder „Mäh.“ Vanguard investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen aus den index. Der Fonds hat sich einen großen Zufluss von cash in diesem Jahr; seine AUM Ende des Jahres 2016 rund 12 Milliarden US-Dollar.

Ein Jahr, drei – und fünf-Jahres annualisierte Renditen bei 4.35%, 3.94% und 4.39%, sind robust Allgemeinen Marktbedingungen. Wie die anderen Vanguard Fonds, dieser ist ziemlich preiswert, nur 10 Basispunkte jährlich.

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